יועצים פיננסיים אישיים
Virginia Highlands Community College
מידע מפתח
מיקום הקמפוס
Abingdon, ארצות הברית
שפות
אנגלית
פורמט לימוד
בקמפוס
מֶשֶׁך
בקש מידע
לִפְסוֹעַ
בקש מידע
שכר לימוד
בקש מידע
מועד אחרון להגשת בקשה
בקש מידע
תאריך ההתחלה המוקדם ביותר
Sep 2023
מלגות
חקור הזדמנויות למלגות כדי לעזור במימון הלימודים שלך
מבוא
ראיין לקוחות כדי לקבוע את הכנסותיהם הנוכחיות, הוצאותיהם, כיסוי הביטוח, מצב המס, יעדיהם הכספיים, סובלנות הסיכון או מידע אחר הדרוש לפיתוח תוכנית פיננסית.
המלץ ללקוחות על אסטרטגיות בניהול מזומנים, כיסוי ביטוחי, תכנון השקעות או תחומים אחרים שיעזרו להם להשיג את יעדיהם הכספיים.
נהל תיקי לקוחות, עדכן את תוכניות הלקוחות.
יישם המלצות לתכנון פיננסי או הפנה את הלקוחות למישהו שיכול לסייע להם ביישום התוכנית.
ניתוח מידע פיננסי שהתקבל מלקוחות לקביעת אסטרטגיות לעמידה ביעדים הפיננסיים של הלקוחות.